시간을 사는 사람의 재테크 일기

2021년 5월 공모주 일정 중 발표된 증권신고서를 기반으로 에이디엠코리아 주관사 및 청약 내용에 대해 살펴보도록 하자. (1) 2021년 5월 공모주 일정 에이디엠코리아 에이디엠코리아는 희망공모가 2,900원~3,300원으로 수요예측일은 2021년 5월 17일(월)~ 18일(화)이며 청약일은 2021년 5월 25일(화)~26일(수) 동안 진행된다. 공모가액 확정공고일은 2021년 5월 21일(금)이며 납입기일 및 배정공고일은 2021년 5월 28일(금)이고 구주매출 없이 공모주식의 100%를 신주모집으로 진행한다. 에이디엠코리아 주관사는 하나금융투자증권사이며 전체의 15%를 우리사주조합에 우선 배정하고 나머지 85%를 기관과 일반청약으로 나누게 된다. 기존 공모주 청약과의 차이점은 에이디엠코리아의 경우..

주식 관련 자료 2021. 4. 29. 10:23

2021년 5월 공모주 일정 중 씨앤씨인터내셔널 증권신고서를 바탕으로 해당 기업에 대해 알아보고 공모주 일정을 살펴보도록 하자. (1) 2021년 5월 공모주 일정 씨앤씨인터내셔널 일정 씨앤씨인터내셔널의 희망 공모가액은 35,000원~47,500원이며 수요예측일은 4월 28일(수)~ 29일(목) 동안 진행되며 공모가액 확정 공고일은 5월 3일(월), 청약일은 5월 6일(목)~ 7일(금) 동안 진행된다. 배정 공고일은 5월 11일(화)이다. 총 148만 주의 주식을 상장공모하게 되는데 그중 40%가 구주매출로 59.2만 주나 된다는 점은 아쉽다. 공모주가 많지 않음에도 불구하고 주관사가 3군데(NH투자증권, 삼성증권, 대신증권)로 나뉘어 있어 실제 균등배정받을 수 있는 물량은 많지 않다. 기존 주주가 배은..

주식 관련 자료 2021. 4. 27. 13:57

4월 공모주 청약 대어에 해당하는 SKIET (SK아이테크놀로지) 청약 일정 및 분석에 대한 포스팅을 하려고 한다. 5월 20일 공모주 중복청약이 금지되기 전 마지막 중복청약이 될 가능성이 높기 때문에 많은 분들이 청약을 준비하고 있을 거라 생각된다. SKIET 증권신고서를 참고하여 SK아이테크놀로지(이후 SKIET)의 청약 일정과 내용을 분석해보도록 하자. SKIET 청약 일정 공모희망가는 7.8만원~10.5만원이며 수요예측일은 4월 22일(목)~ 4월 23일(금)이다. 공모주 청약일은 4월 28일(수)~4월 29일(목) 동안 진행되며 배정 공고일은 5월 3일(월)이고 상장일은 5월 11일(화)로 알려져 있다. 총 상장공모는 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 총 21,390..

주식 관련 자료 2021. 4. 16. 08:58

주식 관련 용어 중 상환전환우선주(RCPS)라는 단어를 들어본 적이 있을 것이다. 어떤 의미를 지니고 있으며 공모주 청약 시 고려해야 할 상황은 무엇인지 알아보도록 하자. (1) 상환전환우선주(RCPS) 상환전환우선주란 Redeemalbe Comvertible Preference Shares 로 상환할 수 있고, 전환할 수 있는 우선주라는 뜻이다. 즉, 채권처럼 만기때 투자금의 상환을 요청할 수 있는 권리(상환권)와 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리(전환권)를 모두 지닌 우선주이다. 또한 회사 청산이나 인수합병 시 남은 재산이나 매각대금 분배에서 보통주보다 유리한 권리를 가지고 있다. 간단히 비교해서 살펴보면 다음과 같다. 우선주는 의결권은 없으나 배당을 진행하는 기업이라면 보통주보다 더 많은 배당..

주식 관련 자료 2021. 4. 10. 20:57

지난 포스팅에서 4월 IPO 공모주 청약 쿠콘 일정 및 내용 분석을 통해 공모주 청약을 분석하는 방법에 대해 살펴보았다. 4월 IPO 공모주 청약 쿠콘 일정 및 내용 분석을 통한 [공모주 청약 분석방법 익히기 1탄] 상장하는 기업의 증권신고서가 나올 때 그 기업에 대한 청약 일정과 그 내용을 어떻게 살펴보는지 4월 IPO 공모주 청약 중 쿠콘 기업을 이용해 청약 일정과 청약 내용을 알아보도록 하자. (1) 쿠콘 savemytime-hee.tistory.com 이번 포스팅은 증권신고서를 기반으로 쿠콘 기업 분석을 진행하려고 한다. 4월 공모주 청약을 고민하고 있는 분들이라면 참고하면 좋을 것 같다. 쿠콘 기업 가치 쿠콘은 금융기관, 공공기관, 일반기업, 핀테크 기업 등이 필요로 하는 외부의 데이터를 수집 ..

주식 관련 자료 2021. 4. 9. 13:54

상장하는 기업의 증권신고서가 나올 때 그 기업에 대한 청약 일정과 그 내용을 어떻게 살펴보는지 4월 IPO 공모주 청약 중 쿠콘 기업을 이용해 청약 일정과 청약 내용을 알아보도록 하자. (1) 쿠콘 청약 일정 수요예측일은 2021년 4월 13일(화) ~ 4월 14일(수)이며 4월 16일(금) 공모가가 확정된다. 희망 공모가는 31,000원~40,000원으로 상단으로 결정되지 않을까 생각한다. 납입기일은 2021년 4월 22일(목)이며 이날 배정받지 못한 금액이 환불되게 된다. 하나 금융투자 증권의 일반청약자의 배정물량 및 청약한도는 위와 같은데 수요예측이 끝나야 명확해지겠지만 일반그룹의 최대 청약한도를 14,000주로 생각해도 무방할 듯 싶다. 삼성증권의 일반청약자 배정물량과 청약한도는 아래와 같다. (..

주식 관련 자료 2021. 4. 7. 15:40

금융위원회 3월 11일 자본시장법 시행령 보도자료에 의하면 몇 가지 개정안에 대해 입법예고를 하였는데 그중 IPO 공모주 중복청약 관련 내용에 대해 살펴보고자 한다. 공모주가 비례배정과 균등배정으로 개정된 후 다수의 증권사에 중복으로 청약하여 균등배정을 받는 전략을 통해 공모주 청약으로 수익을 내는 사람이 많았는데 앞으로는 금지된다. (1) 자본시장법 (§68 ⑤4의2, §387의2)IPO공모주 중복청약 금지에 대한 법적 근거를 마련하였는데 보다 많은 투자자들이 공모주 배정 기회를 가질 수 있도록 복수의 증권회사를 통해 청약하는 중복청약을 제한하기로 하였다. 중복청약 확인 시스템을 구축하여 증권사들이 공모주 배정 시 시스템을 통해 중복청약 여부를 확인하고 중복배정되지 않도록 한다는 것이다. 이때 청약 수..

주식 관련 자료 2021. 3. 22. 15:17

주식의 무상증자 유상증자라는 이야기를 들어본 적이 있을 것이다. 보통 무상증자의 경우 시장에서는 호재로 받아들이는데 무상증자가 무엇인지 권리락과 매도 전략에 대해 알아보도록 하자. (1) 무상증자란? 말 그대로 무상으로 주식을 늘려주는 것으로 자신이 A라는 기업의 주식을 100주 가지고 있다면 정해진 비율만큼 주식을 더 주는 것을 뜻한다. 예를 들어 1:1로 무상증자를 진행하는 경우 100주를 가지고 있을 때 100주를 더 주는 것이기 때문에 주식의 수는 200주로 늘어나게 된다. 만약 한주에 1만 원인 주식이었다면 200주가 되었으니 내 자산이 2배가 늘어날까? 그렇지 않다. 무상증자를 하더라도 기업의 시가총액은 변함이 없어야 하므로 주식수가 2배로 늘어나는 대신 주가도 절반으로 조정되게 된다. 따라서..

주식 관련 자료 2021. 3. 17. 21:50