2021년 5월 공모주 일정 에이디엠코리아 주관사 및 청약

2021년 5월 공모주 일정 중 발표된 증권신고서를 기반으로 에이디엠코리아 주관사 및 청약 내용에 대해 살펴보도록 하자.

 

(1) 2021년 5월 공모주 일정 에이디엠코리아

 

에이디엠코리아는 희망공모가 2,900원~3,300원으로 수요예측일은 2021년 5월 17일(월)~ 18일(화)이며 청약일은 2021년 5월 25일(화)~26일(수) 동안 진행된다. 공모가액 확정공고일은 2021년 5월 21일(금)이며 납입기일 및 배정공고일은 2021년 5월 28일(금)이고 구주매출 없이 공모주식의 100%를 신주모집으로 진행한다. 에이디엠코리아 주관사는 하나금융투자증권사이며 전체의 15%를 우리사주조합에 우선 배정하고 나머지 85%를 기관과 일반청약으로 나누게 된다.

 

기존 공모주 청약과의 차이점은 에이디엠코리아의 경우 최소 단위 청약이 100주부터 이며 공모가의 하단인 2,900원에 결정되는 경우 최소 단위 청약금액은 145,000원이 된다. 상장일 유통가능 물량은 전체 주식수의 19.9%이며 기관 확약물량에 따라 더 낮아질 수 있다. 기존에 청약을 진행한 다른 공모주들과 비교했을 때 유통가능 물량 비율이 낮은 편이다.

 

 

 

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(2) 에이디엠코리아 기업분석

에이디엠코리아는 임상시험 수탁기관(CRO)으로 제약회사, 바이오벤처 등의 의뢰를 받아 임상시험 진행을 계획, 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리, 허가 등 모든 업무를 위탁 수행하는 전문기관이다. 따라서 제약, 바이오 시장이 성장할 때 함께 지속적으로 성장하는 기업이다. 에이디엠코리아는 2018년도부터 꾸준히 시장내 2%대 점유율을 유지하고 있으며 지속적으로 영업이익 및 당기순이익이 증가하고 있다. 

 

 

에이디엠코리아는 2019년 베트남 기업의 지분 35%를 인수, 태국 현지에 사무소 설립을 통해 아시아 임상시장에 진출하였으며 인도, 필리핀, 싱가포르 등 아시아 10개 지역에 추가로 임상 수행 인프라를 갖추어 아시아권 임상시험에 경쟁력을 가지려 하고 있다. 에이디엠코리아의 주요 고객층은 한미약품, 대웅제약, 보령제약, LG 등 국내 탑 제약회사들이며 국내 신약 개발을 진행하는 제약회사들과 함께 성장하고 있는 기업이다.

 

 

 

 

유사기업 주가 및 per를 이용해 공모가를 산정하였으며 에이디엠코리아의 주당 평가액은 5,718원이지만 42.29% ~ 29.28%의 할인율로 공모 희망액을 제시하였다. 에이디엠코리아와 유사회사의 2020년 재무현황은 아래 표와 같다.

 

 

공모금액 사용계획

에이디엠코리아는 공모자금을 해외시장 개설 및 운영자금과 신약 공동개발 자금으로 활용할 계획을 가지고 있다. 인도, 필리핀, 싱가포르, 미국, 인도네시아, 홍콩, 말레이시아 해외지사 설립을 통해 아시아 및 세계적으로 나아가는 글로벌 CRO로 나아가기 위한 투자를 계획하고 있다. 또한 암악액질 치료제와 COVID19 치료제 개발, 고분자단백질 DDS 연구개발 비용으로 사용할 예정이다. 암악액질 이라는 치료약물이 없는 질병의 치료제를 중앙대와 공동개발을 진행 중이며 현재 임상 2상 단계에 있다. 또한 동물실험 중 코로나바이러스 치료효과가 확인된 신약을 개발 중에 있으며 현재 임상 1상 개시 예정에 있다.

 

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