8월 일진하이솔루스 공모주 일정 및 주관사

8월 공모주인 일진하이솔루스 공모주 일정과 주관사 및 어떤 기업인지에 대해 살펴보도록 하자.

 

일진하이솔루스

일진하이솔루스의 희망공모가액은 25,700원~34,300원으로 수요예측일은 2021.08.19.(목)~08.20.(금) 동안 진행되어 2021.08.23.(월) 최종 공모가액이 확정된다. 청약 예정일은 2021.08.24.(화)~08.25.(수)이며 납입기일은 2021.08.27.(금)이다. 공모주식수 중 3,631,330주인 33%는 구주매출로 이루어지며 나머지 7,262,660주인 67% 신주모집으로 진행된다. 총 공모주식수는 10,893,990주로 이 중 20%인 2,178,798주는 우리사주 배정이 되는데 이때 1인 배정금액이 너무 크기 때문에 우리사주에서 미달될 가능성이 매우 높아 보인다. 상장 후 총 주식수는 36,313,190주이며 희망공모가의 상단인 34,300원으로 주가가 결정된다면 일진하이솔루스의 시총은 1조 2455억 원의 기업이 된다.

 

일진하이솔루스의 상장일 유통가능 주식수는 전체의 24%로 유통가능 물량이 낮은 편에 속한다. 하지만 우리사주 배정주식에서 일반배정주식으로 넘어올 가능성이 높기에 이보다 유통가능물량은 늘어날 수 있으며 대신 기관확약물량이 어떤지에 따라 조정이 가능하기 때문에 수요예측일 후 한 번 더 살펴보는 것이 좋다.

 

일진하이솔루스 주관사

일진하이솔루스의 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권 4군데에서 진행하며 일반투자자에게 배정된 주식수와 우리사주에서 5% 추가 배정됐을 때 일반투자자에게 배정되는 주식수는 다음과 같다. 일진하이솔루스 역시 중복청약이 불가하기 때문에 경쟁률을 살펴보고 가장 많은 균등배정을 받을 수 있는 곳에 청약하는 것이 좋겠다.

 

 

일진하이솔루스 기업

일진하이솔루스는 수소차 관련 기업으로 크게 수소사업부와 환경사업부로 나뉘어 사업을 진행하고 있으며 수익의 가장 큰 부분을 차지하는 것은 수소사업부이다. 수소사업부에서 하는 것은 수소 저장 용기를 만드는 일로 현대자동차 넥쏘에 들어가는 부품을 독점하여 공급하고 있기 때문에 현대자동차의 수소차 매출이 늘어날수록 일진하이솔루스 기업의 이익이 증가하게 된다. 또한 환경사업부에서는 매연저감장치 사업을 진행하고 있으며 배출가스 저감장치의 경우 환경부 인증 취득 수 사업을 진행해야 하기 때문에 아직까지는 진입장벽이 있어 일진하이솔루스의 영업이익에 큰 부분을 차지하고 있다. 다만 매연저감장치에 대한 후발기업들이 등장하고 있어 지속적으로 지켜봐야 하는 부분이 되겠다.

 

 

일진하이솔루스 적정주가

일진하이솔루스의 적정주가는 얼마가 될까? 증권신고서에서는 기업에서 유리한 방법을 택하여 계산하기 때문에 있는 그대로 보기보다는 다양한 계산방법을 이용해 적정주가를 예측해 보는 것이 좋은데 일진하이솔루스에서 제시한 적정주가는 EV/EBITDA 방식을 이용한 42,845원이다. P/E를 이용해 다른 기업과 분석해보았을 때 역시 일진하이솔루스의 적정주가는 4만원정도로 생각된다. 다만 주가는 앞으로의 기업 가치와 성장성 등을 고려하여 예상하는 것보다 더 높은 주가가 형성될 수도 있고 그보다 낮은 주가 형성이 가능하기에 참고사항으로 보면 좋겠다.

다만 필자의 경우 일진하이솔루스의 기업을 좋게 보고 있기에 수요예측 결과를 지켜보고 청약주식수를 결정하려고 한다. 추후 공모가액이 확정되면 추가 포스팅할 예정이다.

 

모든 투자의 판단은 개인의 몫이며 투자 권유가 아님을 알려드립니다.

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